证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-068
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担法律职责。
迫切内容请示：
? 转股价钱：22.64 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月 17 日
? 转股股份开端：新增股份
一、可转债刊行上市未必
凭据中国证券监督科罚委员会《对于容或无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象刊行可补助公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年6月18日向不特定对象刊行面值总数52,000.00万元可补助公司债券，期限6年，
每张面值为东说念主民币100元，刊行数目520.00万张，召募资金总数为东说念主民币52,000.00
万元。本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三
年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2025〕156号文容或，公司刊行的
称“锡振转债”，债券代码“111022”。
凭据《上海证券来去所股票上市法则》的斟酌要乞降《向不特定对象刊行可
补助公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，公司本次刊行的
“锡振转债”自2025年12月24日起可补助为本公司股份。
二、“锡振转债”转股的关联条目
（一）刊行领域：52,000.00 万元；
（二）票面金额：100 元/张；
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.90%、第六年 2.30%；
（四）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。即自 2025
年 6 月 18 日至 2031 年 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个
往昔日；顺缓期间付息款项不另计息）；
（五）转股期起止日历：2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月 17 日；
（六）现时转股价钱：22.64 元/股。
三、转股陈说的斟酌事项
（一）转债代码和简称
转债代码：111022
转债简称：锡振转债
（二）转股陈说身手
系统以报盘容颜进行。
票。
为1股；销毁往昔日内屡次陈说转股的，将合并推断打算转股数目。转股时不及补助1
股的可转债部分，本公司将于转股陈说日的次一个往昔日通过中国证券登记结算
有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
报，按骨子可转债数目（即当日余额）推断打算补助股份。
（三）转股陈说时刻
捏有东说念主可在转股期内（即2025年12月24日至2031年6月17日）上海证券来去
所往昔日的肤浅来去时刻陈说转股，但下述时刻以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股央求阐述灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债捏有东说念主的转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市来去和所享有的权益
当日买进的可转债当日可央求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股陈说后次一个往昔日上市领导。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股历程中的斟酌税费
可转债转股历程中如发生斟酌税费，由征税义务东说念主自行背负。
（七）补助年度利息的包摄
“锡振转债”罗致每年付息一次的付息容颜，计息肇始日为本可转债刊行首
日，即2025年6月18日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）补助成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的疗养
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
的斟酌轨则，公司可转债的启动转股价钱为 31.98 元/股，最新转股价钱为 22.64
元/股。
司 2025 年半年度利润分派预案的议案》。公司以实施利润分派决策时股权登记
日享成心润分派权的股份总数为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 2.80 元
（含税），同期以成本公积金向举座鼓动每 10 股转增 4.0 股，不送红股。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券来去所网站泄漏的
《对于公司 2025
年半年度利润分派预案的公告》（公告编号：2025-049）。
凭据《召募讲明书》转股价钱的疗养及推断打算容颜，公司本次疗养“锡振转债”
转股价钱适用的疗养公式为：
P?＝（P?-D）/（1+n）
其中：P1 为疗养后转股价，P?为疗养前转股价 31.98 元，n 为转增股本率 0.4，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利 0.28 元/股，P?为疗养后转股
价。
推断打算疗养后转股价P1=（31.98-0.28）/（1+0.4）≈22.64元/股（按四舍五入原
则保留少许点后两位）。
本次疗养后“锡振转债”转股价钱将由31.98元/股疗养为22.64元/股。疗养后
的转股价钱自2025年9月30日起顺利。
（二）转股价钱的疗养顺次及推断打算公式
凭据《召募讲明书》转股价钱的疗养及推断打算容颜，在本次刊行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增
加的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P?=P?/（1+n）；
增发新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P?=P?-D；
上述三项同期进行：P?＝（P?-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为疗养后转股价，P?为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P?为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱疗养，
并在上海证券来去所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息泄漏媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养方针及暂停转股期间
（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司疗养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。斟酌转股价钱疗养内容及操
作方针将依据其时国度斟酌法律法则、证券监管部门和上海证券来去所的关联规
定来制订。
（三）转股价钱修正条目
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意荟萃三十个往昔日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个往昔日内发生过转股价钱
疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的往昔日按疗养前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱疗养日及之后的往昔日按疗养后的转股价钱和收盘价推断打算。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当避开。修正后的转股价钱应不低
于前项轨则的鼓动大会召开日前二十个往昔日公司股票来去均价和前一个来去
日公司股票来去均价之间的较高者。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息泄漏媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等关联信
息。从股权登记日后的第一个往昔日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股申
请并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，补助股份
登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱奉行。
五、其他
投资者如需了解“锡振转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 6 月 16 日在
上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《召募讲明书》。
斟酌部门：证券法务部
斟酌电话：0510-85592554
斟酌邮箱：zqfwb@wxzhenhua.com.cn
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
